随着顺丰速运近日一纸公告，将旗下风云快递11.8亿元出售给极兔，中国电商快递的市场格局将再次发生变化。

近日，南都记者梳理8家上市快递公司2022年业绩报告发现，2022年有7家公司盈利能力同比大幅改善，一改往年“增收不增利”的局面。

与此同时，快递市场的集中度持续提升。除京东物流和德邦外，六家上市公司的份额已达到86%，行业第二名和第三名之间的竞争非常激烈。童渊和申通的增长速度不容小觑。

国家邮政局监测数据显示，截至5月4日，今年我国快递业务量达到400亿件，比2019年的400亿件提前128天，比2022年提前24天。2023年以来，快递行业整体呈现企稳回升态势。

业务量增速逐月加快，仅4个多月就完成400亿件，反映出中国居民消费信心增强、经济持续向好的积极信号。

安信交通研究分析称，随着行业高质量发展趋势明确，恶性价格博弈不再。预计2023年快递物流行业价格将以稳定为主、低强度竞争为辅。2023年可能是快递行业的分化之年。头部企业仍然可以通过产品和服务来提高份额。

利润稳步增长；落后企业继续面临压力，关注潜在的管理改善、成本降低和现金，或存在韧性机会。

顺丰和京东的物流收入远高于行业平均水平。

2022年全国快递业务收入累计完成10566.7亿元，同比增长2.3%。从各家的收入来看，顺丰和京东物流凭借各自多元业务协同发展形成的综合物流生态圈，实现了远高于行业的收入水平。

2022年营收分别为2674.9亿元和1374亿元，同比分别增长29.11%和31.2%。

受益于收入质量的提升和精益成本控制措施，2020年至2022年顺丰新业务占比从28.2%和38%持续提升至48.8%。作为发展最快的业务，在2022年，

由于合并嘉里物流，顺丰供应链及国际业务收入规模扩大，不含税营业收入878.7亿元，同比增长124.1%，占总营收的32.8%。据顺丰高管透露，顺丰的非快递业务已经占到了一半以上。

“综合物流供应商的服务定位可以使公司更好地跨越周期和外部不确定性。”

从营收构成来看，京东物流的营收主要来自一体化供应链业务。财报显示，2022年京东物流一体化供应链客户收入达774亿元，占总营收的56%。

主要受外部一体化供应链客户数量（近8万）和单个客户平均收入（达到36.5万元）的持续增长推动。据悉，在外部一体化供应链客户收入中，年收入贡献超过1000万的客户占比超过一半。

数据来自各种财务报告

受益于快递单价回升和业务量增加，2022年，多家a股专营快递公司收入均实现两位数增长，其中申通收入增长尤为明显。

杜南记者获悉，正在加速追赶的申通在2022年启动了“三年百亿”产能提升工程，并加强了基础设施建设。显著提升的定价能力和快速增长的业务量使公司规模效益逐步释放，全年实现营业收入336.71亿元。

同比增长33.32%，收入增速领跑行业水平。

此外，童渊的单票价格涨幅高达14.6%，明显高于同行水平，带动收入同比增长18.57%至535.39亿元。中通单票价格上涨8.1%，主要原因是包裹量增加、市场前端定价趋稳以及产品结构优化。

带动核心快递服务收入增长18.3%。

四大经济型快递公司单票收入企稳回升，数据来源于各类财报。

在7家企业收入普遍增长的情况下，百世却出现了333，542，2022的下滑，营收为77.441亿元，同比下滑幅度为32%，主要原因是百世优品UCargo业务线减少以及货运和全球业务量下降拖累了收入。据报道，在报告所述期间，

百世将其高端商品业务与货运业务合并。若不计入优品业务，百世货运业务收入减少10.7%。同期，百世国际的服务收入同比减少23.2%，主要原因是包裹数量减少。

百世集团董事长兼首席执行官周韶宁表示，东南亚的市场环境极具挑战性。除了疫情对跨境活动的限制外，宽松的疫情控制政策使消费从线上转向线下，一些主要电商平台减少了对第三方物流服务的依赖。

它给全球商业带来了额外的挑战。“随着第四季度边境的开放，我们立即调整了战略，重新调整了组织结构，以应对不断变化的东南亚市场。”他提到，百世国际今年的收入预计将增长40%。

盈利能力和现金流将得到极大改善。

值得一提的是，在“通达系”中，除百世（中国快递业务已转让给极兔）外，其他加盟制快递公司的快递服务收入约占总收入的90%。杜南记者注意到，申通和大云对快递服务的关注度或依赖度最高。

这部分收入分别占总收入的96.8%和94.78%。相比之下，中通的快递服务收入占总收入的90%，此外还有货运代理服务、物资销售、其他等。童渊的国内时效产品、国际快递和包裹服务占总收入的86%。

另外还有仓储、货代、航空、增值服务等。反映出企业向综合供应链物流服务拓展的趋势日益明显。

六大快递市场份额达到86%，童渊业务量超过大云。

受疫情持续和外部经济环境疲软影响，2022年国内物流行业面临需求有限、成本上升等多重压力。全行业全年完成快递业务量1105.8亿件，同比增长2.1%，低于去年预期。在这方面，

中通实现业务量244亿件（日均近6685万件），增加21亿件，同比增长9.4%，市场份额扩大1.5个百分点至22.1%，仍居行业第一。

从2016年到2022年，前六大企业的市场份额发生了变化。

同期，大云、童渊和申通的日均业务量分别为4824万件、4788万件和3547万件，位居行业第二、第三和第四。23岁和23岁之间的差距正在缩小。——杜南记者发现，从2022年8月到今年3月，

童渊的月业务量已连续8个月超过大云，今年有望超越并成为行业第二。申通通过在2022年实施82个产能提升项目，实现了11.71%的年度市场份额。

随着社会物流需求的恢复，今年2月以来，几大企业的快递业务量几乎都保持了两位数的增长。中通高管在3月份举行的财报电话会议上透露，中通最近的日业务量达到8500万至9000万件。

今年的目标是在原有基础上提高至少1.5个百分点的市场份额。近日，申通快递总裁王文斌在申通快递客户开放日上表示，去年申通的峰值产能达到5000万件，预计今年将达到5500万件。

希望未来三年，在经济型快递中，申通单量能做到前三，时效和质量都能处于第一梯队。

同样值得关注的是，顺丰速运与“通达系”的差距正在逐年缩小。2022年顺丰控股业务量达111.4亿票，同比增长5.5%，市场份额提升至10.07%。财报显示，直播、短视频等新消费平台崛起。

以及电商退换货时效性需求的提升，都构成了顺丰业务增长的亮点。

“公司时效产品年化增速跑赢行业，其中消费件占比提升至52%，服装鞋帽、美妆生鲜等都展现出强劲的消费活力。”顺丰高管在投资者关系活动中提到，工业和其他零件在老化零件中的比例增加到21%。

在我国制造业转型升级的背景下，精密仪器、半导体、新能源、汽车零部件、光学和光电子等新兴领域的供应链需求有望保持强劲增长势头。

根据各家公司披露的业务量，杜南记者发现，截至2022年底，“通达系极兔”的市场份额已增至约76%。除京东物流和德邦外，六家上市物流公司的份额已达86%。

其中，TOP3（中通、大云和童渊）的份额接近53%。随着极兔收购百世快递在中国的业务以及顺丰速运的子公司汪峰，快递市场的集中度进一步提高，市场趋于整合。

去年印发的《“十四五”现代物流发展规划》 明确指出，鼓励物流企业通过兼并重组、联盟合作等方式进行资源优化整合，引导中小微物流企业发掘细分市场需求，做精做专、创新服务，增强专业化市场竞争力，

同时持续规范物流市场运行秩序，完善市场退出机制，有效引导过剩物流能力退出，扩大优质快递物流服务供给。有分析指出，在市场发展与政策引导双重驱动下，快递行业市场份额未来将继续向优质头部企业集中。

7家快递盈利状况改善，中通连续两年赚得最多

随着我国快递产业进入高质量发展通道，遏制快递行业恶意竞争、规范市场公平竞争秩序成为行业“主旋律”，单一“价格战”竞争模式基本结束。梳理各家企业财报不难看出，

旗帜鲜明反对“内卷”、产品分类、服务分层、高质量发展，既要增量也要增润，已成为头部企业发展的共识。快递企业由恶性价格竞争转向服务竞争、价值竞争、产品力竞争，并直接在业绩方面显现出成效。

南都记者统计发现，近几年，头部快递企业的盈利状况趋向改善：2020年有半数的上市快递企业出现净利负增长。2021年在8家上市快递企业中，2家企业亏损，4家企业出现净利负增长。到了2022年，

虽然仍有2家企业亏损，但除了百世，其他企业的盈利水平都同比正向增长。

数据来源于各家财报

从归母净利来看，2022年，中通的盈利水平仍然位列行业第一，实现净利润66.59亿元，同比增长41.6%，连续第二年超越顺丰，成为“最会赚钱的快递公司”，

主要得益于转运环节数字化工具的广泛使用提升了效率，以及单票经济效益持续改善。从单票水平可以看出，在加盟制快递公司的单票收入普遍增长的背景下，中通2022年的单票毛利约0.37元，高于同行水平。

数据来源于各家财报，部分数据为测算值

中通首席财务官颜惠萍称，“我们核心快递业务单票收入同比上涨一毛，增长8.1%，有效抵销了燃油成本上涨及业务量增长放缓所致的单位成本2.4%或2分钱的上涨。

我们现有的转运平台有能力支撑更大规模的业务体量。”

2022年，顺丰取得归属于上市公司股东的净利润61.74亿元，同比增加44.62%；扣非后净利润53.37亿元，同比增加190.97%。据介绍，盈利水平同比明显改善，

得益于合并嘉里物流2022全年业绩，增加了公司的整体利润。

从净利增幅来看，德邦与申通在2022年均取得了超过100%的增长。其中，德邦取得归母净利润6.49亿，创近四年新高。南都记者留意到，德邦盈利之所以增长显著，一方面来源于精细化管理，

带来各环节人效的稳步提升，在推动营收增长的同时降低了总营业成本；另一方面因2021年德邦该指标基数较低，仅盈利1.43亿元，主要因转型大件快递以来，业务量较低、中转及末端效能利用不饱和，而2022年，

这一情况得到一定程度改善。

韵达股份副总裁、财务总监谢万涛在韵达股份近期的“可转债”申购路演上谈到，

基于对行业发展环境变化的判断、广大消费者日益增长的多元化快递需求、电商平台出于提高客户黏性的考虑而推出的专项快递服务等综合因素考虑，预计2023年不太会出现较大幅度的行业价格波动，

快递行业基于产品分层、服务竞争而迈向高质量发展已经成为新的发展趋势。

采写：南都记者傅晓羚